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湖南黄金2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-23 20:48    来源媒体:同花顺

湖南黄金(002155)(002155)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述(一)总体经营情况概述报告期内,公司共生产黄金41,247千克,同比增长4.34%,其中生产标准金38,079千克,含量金3,168千克;生产锑品35,347吨,同比增长11.03%,其中精锑10,620吨,氧化锑17,218吨,含量锑4,955吨,乙二醇锑2,404吨;生产仲钨酸铵(APT)2,392标吨,同比增长4.45%。其中,黄金自产4,866千克,同比增长0.12%;锑自产20,499吨,同比增长1.59%;钨精矿自产1,913标吨,同比下降4.54%。报告期内,公司实现销售收入1,382,921.71万元,同比增长10.98%;实现利润总额19,478.11万元,同比减少44.60%;实现归属于母公司股东的净利润15,978.94万元,同比减少40.91%;实现每股收益0.13元。(二)主要工作开展情况1.加强监督监管,严管重罚保安全公司坚决落实年初“安全生产新思路”会议对安全环保工作的整体部署,强化组织领导和责任体系建设,持续开展“珍爱生命”三年行动、安全生产“大排查大管控大整治”百日行动、“防风险保平安迎大庆”行动、“消防排雷”行动等各项活动,持续落实“十大禁令”、“无支护,不作业”等专项整治,持续推进安全科技支撑和基础保障,公司安全环保“可控、能控、在控”水平逐步提升。全年事故起数同比下降47.5%,百万工时伤害率1.60,同比下降32.95%。未发生重大交通、设备、火灾事故。在原有的辰州矿业本部、黄金洞矿业本部、新龙矿业本部3家绿色矿山试点单位基础上,新增隆回金杏、大万矿业、湘安钨业3家国家级绿色矿山。2.有序推进募投项目建设,提升企业竞争实力公司募投项目共4个,其中:辰州矿业沃溪坑口技术改造工程已经全部竣工投产,目前运行效果良好,回风井和竖井的正常运行使得公司深部采掘作业环境得到本质改善,大幅提高了深部矿石出矿能力和效率。黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程井下各大系统完善,出矿能力已达到1,600t/d。大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程出矿能力、选厂日处理能力也已达到1,400t/d。辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目目前完成了主体工程施工、绝大部分非标设备、标准设备招标完毕,预计2020年10月份进入生产试运行。3.推进机械化、自动化,科研技改创效益报告期内,公司获得发明专利2项,实用新型专利10项,主要涉及采、选、冶工艺及设备方面。公司稳步推进机械化、自动化工作,高效采矿有亮点,水封爆破等新技术推广取得了一定成效。砷碱渣无害化治理、沃溪坑口尾砂膏体充填及本部选矿厂自动化系统均为自主研究应用,取得了良好效果。坚持联合督查制度,加大现场督查力度,对采场脉幅、采幅、超采超耙等工艺节点严格把控,严格执行贫化损失管理制度,狠抓选矿回收率,重点督导、从严考核,经济技术指标稳中有升。4.抓重点、强考核,机制改革促发展加快推进内部三项制度改革,基本实现“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”,激发公司活力动力。以从紧原则确定岗位编制,杜绝“因人设岗”的情况,从源头控制总用工人数,加大对操作岗位的整合管理。逐步优化井下用工,年内对矿山类子公司进行井下用工专题调研,要求各子公司加强井下人员培训、加大机械化水平、研究创新新的采矿方法、加强职业病防护和职业健康体检工作。按照公平、公正、竞争、择优的原则,公开招聘员工,有效提高员工招聘质量。加强职称管理,修改完善了《公司工程系列中级职称评审管理办法》,注重考量工程技术人员解决单位实际问题能力、工作成果的体现,量化打分方式再细化。加强全员绩效考核工作,修订了《子公司综合绩效考核管理办法》,新增了党建工作、矿山类和冶炼类子公司成本管控、长期待摊费用三项考核指标。严格落实“效益增工资增,效益降工资降”的原则,拉开分配差距,根据各子公司效益完成情况确定工资总额增长标准。加快推进“三供一业”分离移交和企业退休人员移交社会化管理工作,力争2020年底前完成相关工作。5.坚持党的领导,党建引领促发展公司坚持党的全面领导,充分发挥各级党委的领导作用,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,把方向、管大局、保落实。2019年,公司选举产生了第一届党委班子,严格落实“三重一大”事项的前置研究程序,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,持续抓好基层党组织全覆盖,大力推进党支部“五化”建设,提升支部战斗堡垒作用。大力开展党风廉政建设,推进中央八项规定及实施细则的贯彻落实,建立健全管思想、管工作、管作风、管纪律的管党治党体系,干部队伍风清气正,作风务实。及时启动了“书记联项目”活动,推动重点项目的建设,促进了产业转型升级,更好地促进公司党建工作与生产经营深度融合。积极配合国资委党委巡察组的工作,做到立行立改。注重党建工作与企业文化深度融合,围绕庆祝新中国成立70周年开展了丰富多彩的活动,公司整体凝聚力、向心力与软实力得到明显提升。(一)宏观经济走势及下游需求2019年全球经济贸易增速显著放缓,外国直接投资大幅下降,主要发达经济体增速持续下行,新兴经济体下行压力加大。美国特朗普政府推行单边主义和保护主义政策导致世界经济增速下滑,同时各国尤其是发达经济体货币与财政政策的效果减弱,全球总需求不足也严重抑制了世界经济的增长。黄金行业需求:2019年,全国黄金实际消费量1002.78吨,与2018年相比下降12.91%。其中:黄金首饰676.23吨,同比下降8.16%;金条及金币225.80吨,同比下降26.97%;工业及其他100.75吨,同比下降4.90%。随着下半年黄金价格的不断攀升,黄金首饰消费出现明显下滑,未能延续上半年同比增长的趋势。世界黄金协会公布的《2019年黄金需求趋势报告》显示,2019年全球黄金总需求下跌1%至4,355.7吨;黄金消费总需求下跌11%至2,977.7吨;黄金投资总需求增长9%至1,271.7吨;金饰总需求下跌6%至至2,107.0吨;各国央行总需求下跌1%至650.3吨;科技用金总需求下跌2%至326.6吨。2019年下半年全球黄金需求明显降低,与上半年的强劲增长形成鲜明对比。2019年下半年,全球各国央行黄金需求放缓,增持量减少了38%,与上半年65%的增长对比显著。锑钨行业需求:从需求方面来看,国内锑下游消费总体比较稳定。锑的应用领域,塑料制品、化学纤维、合成纤维、合成橡胶产量小幅增长。据海关统计数据显示,2019年累计锑品出口量为58336.1吨,同比增长21.7%。2019年硬质合金需求略有下降,但钨材和特钢小幅增加;全年累计出口钨品27,250吨,同比减少28.48%。(二)税费制度改革1.2019年4月1日,根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号,简称39号公告)的有关规定,调整了增值税税率,增加了进项税额抵扣,增值税改革有利于降低企业税负。二、主营业务分析1、概述报告期内,公司主营业务构成未发生变化,公司产品黄金、锑品和钨品销售及市场占有率未发生明显变化。报告期内,公司实现营业收入1,382,921.71万元,同比增加10.98%;营业成本1,268,053.60万元,同比增加12.91%;销售费用3,764.06万元,同比增加3.53%;管理费用50,654.37万元,同比增加6.83%;财务费用5,384.26万元,同比增加13.87%;研发费用23,100.72万元,同比减少3.33%;实现营业利润19,786.90万元,同比减少44.54%;实现利润总额19,478.11万元,同比减少44.60%;实现归属于母公司股东的净利润15,978.94万元,同比减少40.91%;经营活动产生的现金流量净额83,076.69万元,同比增加6.63%;投资活动产生的现金流量净额-61,712.4万元,同比减少32.03%;筹资活动产生的现金流量净额-28,643.74万元,同比增加14.44%.产品黄金、锑品、钨品占营业收入的比例略有变化:黄金销售收入占营业收入的88.67%,上年同期为86.63%,增加2.04个百分点;锑品销售收入占营业收入的8.44%,上年同期为10.14%,减少1.69个百分点;钨品销售收入占营业收入的2.11%,上年同期为2.52%,减少0.41个百分点。具体情况说明如下:(1)黄金销售收入1,226,214.35万元,同比增长13.6%,主要原因是外购非标金业务增长和黄金价格上涨。(2)锑品销售收入116,740.79万元,同比增加减少7.57%,主要原因是销价下降。(3)钨品销售收入29,183.00万元,同比减少7.15%,主要原因是销价下降。黄金、锑品、钨品毛利率有一定变化:黄金毛利率提高0.27个百分点,精锑毛利率降低8.5个百分点,含量锑毛利率降低6.89个百分点,氧化锑毛利率降低14.19个百分点,乙二醇锑毛利率增加7.92个百分点,钨品毛利率减少11.26个百分点。总毛利率减少1.57个百分点,主要原因是产品锑、钨价格下降。 二、核心竞争力分析报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。产品优势:公司产品的多样性和独特的金锑钨产品组合,增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。技术优势:公司长期专注于黄金、锑和钨三种金属的矿山开采和深加工,拥有集矿山勘探、开采、选矿、冶炼、精炼、深加工及销售于一体的完整产业链,在该领域形成了独特的生产技术和丰富的管理经验。截至报告期末,公司拥有发明专利28项,实用新型专利129项。规模优势:公司拥有规模化的生产线,拥有50吨/年黄金生产线、3万吨/年精锑冶炼生产线、3.2万吨/年多品种氧化锑生产线、3000吨/年仲钨酸铵生产线。销售优势:公司子公司辰州矿业是上海黄金交易所综合类会员,黄金产品直接通过上海黄金交易所进行销售,公司下属孙公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司是长期从事锑和钨进出口的外贸企业,拥有丰富的锑钨进出口经验。三、公司未来发展的展望(一)行业竞争格局和发展趋势黄金行业:黄金是重要的战略资源,在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。近年来黄金行业积极响应新时代高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,正经历由规模速度型向高质量效益型的转变。重点黄金企业(集团)矿产金产量占全国的比重提高了2.45个百分点,产业集中度进一步提升。锑钨行业:锑钨资源是保障我国经济安全、国防安全和战略性新兴产业发展所必需的战略性矿产,具有极高的战略价值。目前全球锑的消费主要在锑系阻燃剂领域,约占全球锑消耗量的70%。全球每年消耗氧化锑约10万吨左右,其中阻燃剂用量约9万吨。我国是全球最大的锑品生产国,锑行业仍以初级产品为主,但包括高纯氧化锑在内的各系列氧化锑、乙二醇锑、锑酸钠以及阻燃母粒等深加工产品的占比在逐步提高。从消费结构来看,钨的下游消费包括钨钢(高速工具钢)、钨材(钨丝和钨电极等)、钨化工(催化剂和颜料)和硬质合金(切削工具)等。对于钨市场来说,受钨矿资源禀赋、采选成本、市场价格以及资金、安全、环保等因素的影响,国内钨精矿产量总体平稳,不会出现较大的增量,未来市场供应将继续保持平稳。国外钨精矿产量变化不大,尽管有矿山要复产的消息,但由于当前钨价格较低,因此新增数量较少。2020年国内外经济形势面临较大压力,不确定和不稳定因素增多,新冠疫情、中美贸易摩擦、金融市场动荡、地缘政治冲突以及部分国家国内政治冲突都可能会给世界经济带来不稳定风险。黄金价格有望受到避险需求的支撑。而经济下行对锑消费难有带动作用,锑供应将保持宽松状态,相对于下游消费的平淡,锑供需基本面改善难度较大。2019年硬质合金需求略有下降,但钨材和特钢小幅增加,2020年硬质合金需求有望好转。(二)2020年工作总体思路2020年是全面建成小康社会和“十三-五”规划收官之年,公司要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入贯彻2020年省委省政府和省国资委经济工作会议精神,在省国资委党委的全面领导下,坚持“资源、效益、和谐”六字方针,围绕“精细精准、创新创效”工作主线,深入推进三个专项活动,进一步做好保目标、稳增长、提质效、促改革、控风险、强党建的各项工作,推动高质量发展,确保2020年目标实现,高标准完成“十三-五”规划各项目标。(三)公司经营计划1.前期经营计划回顾公司在2018年中提出2019年生产经营计划:产品产量:黄金53,105千克,锑品39,300吨,钨品2,500标吨。销售收入:160亿元人民币报告期内,公司共生产黄金41,247千克,完成年计划77.67%;生产锑品35,347吨,完成年计划89.94%;生产钨品2,392标吨,完成年计划95.68%。实现销售收入138亿元,完成年计划86.43%。2.2020年经营计划产品产量:黄金47,400千克,锑品35,430吨,钨品2,500标吨。销售收入:155亿元人民币上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。3.2020年度重大投资计划主要包括内部基本建设投资与对外投资、产能扩大等。主要用于:1.黄金洞矿业金塘3#脉盲竖井工程;2.黄金洞矿业井下采废充尾与全尾膏体胶结充填系统建设工程;3.黄金洞矿业选矿厂改造工程;4.大万矿业盲竖井工程;5.大万矿业尾砂胶结充填工程;6.辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目;7.东港锑品含锑多金属物料综合回收及利用项目;8.100t黄金精炼深加工、加工贸易项目(二期);9.辰州矿业本部4#尾矿库加高扩容工程。(四)发展规划资金来源及使用计划公司将结合自身发展状况和长远发展战略,制定切实可行的资金需求及使用计划,通过申请银行贷款、发行公司债等方式筹措公司发展所需资金。(五)主要风险因素及应对措施1.政策风险:政府实行自然保护区或禁止采矿区区划后,一些处于保护区内的矿权给公司带来开采矿山的政策风险。公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权或矿业权证到期未及时办理变更、延续,给公司带来生产经营活动政策风险。截至本报告期末,子公司甘肃加鑫尚未取得采矿权,仍处于探矿阶段。应对措施:加强对国家、地区政策的把握与研究,加强与政府部门的沟通衔接,及时办理矿业权证及矿业权证的延续及更新,确保矿山开采的依法合规。2.对外投资风险:矿山投资周期长,资源储量不确定性大,风险较高,影响公司当期及长远的盈利能力。应对措施:加强投资管理制度的执行力度,确保对投资决策、投资实施监督、投资退出、投资后评估等重要环节建立有效的控制活动,加强前期论证和可行性研究。3.战略管理风险:战略规划定位、战略调整及战略执行过程中的偏差,可能导致公司战略目标无法实现,影响公司长远发展。应对措施:明确职责权限及议事规则,保证企业战略的制定有据可循,科学全面、客观可行并得到合理审批。合理分解战略目标,确保战略落地。加强对公司战略实施的动态监控和评价。4.公司治理风险:公司组织机构、职能部门及子公司管控交叉或缺失,影响公司持续健康发展。应对措施:不断完善法人治理结构,加强对子公司的管控,定期组织对组织机构设置进行评估,加强企业文化建设。5.安全环保风险:随着国家对安全生产、环境保护要求不断提高,有关安全环保的法律法规趋严,公司安全生产和环保治理成本和投入不断增加。应对措施:按照国家的要求,加强生产安全管理,加强安全隐患排查和整改,实行严管重罚措施,大力推进矿山机械化、自动化,减少安全隐患,杜绝安全事故发生;加强环境风险管理,持续推进技术进步,进一步提高环保与节能减排降耗的技术水平,大力推进节能设备的应用,通过精细化操作提高单位能耗利用效率,加强废水治理,严格控制污染物的排放,杜绝环保事故的发生。6.资源储量风险:公司资源储量规模小,小型矿山和新开发矿山较多,探矿增储压力大,影响公司规模扩张。应对措施:加大地质勘探力度,加大“以矿找矿、探边扫盲”力度,多渠道拓展资源储量,合理收购矿山,努力实现探矿增储工作新突破。7.市场价格风险:公司主要产品金锑钨价格及主要原材料、能源价格波动将显著影响公司年度利润目标的实现。应对措施:加强精细化管理,加强生产及采购成本费用控制,控制存货量,适时合理套保。

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