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辰州矿业动态报告:金、锑产能稳步提升,促业绩增长

发布时间:2012-06-01    研究机构:东兴证券

结论:

我们预计公司2012年~2014年的EPS分别为:1.27元、1.41元和1.63元,对应的动态PE分别为22、19、11倍,公司具备较好的稳定增长趋势,自产金、钨精矿和精锑产能有序扩张,鉴于公司主营产品锑、钨价格受益于国家调控政策,仍将保持高位运行,行业未来前景乐观,上调公司评级至“强烈推荐”。

风险提示:

1)黄金、钨、锑价格大幅波动对业绩造成的影响

2)新建项目产能释放进度低于预期

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